2025年，中国品牌包揽全球扫地机器人出货量前五，合计拿下超过50%的市场份额。曾经占据全球80%市场的行业开创者iRobot进入破产保护，石头科技则连续两年蝉联全球销量与销额双第一，至此中国本土企业完成了智能清洁领域话语权的全面接棒。
但光环之下，暗流同样汹涌。科沃斯利润修复后再度下滑，石头科技的榜首被阶段性赶超；追觅的激进跨界引发舆论争议，据媒体报道，其造车业务已从独立运营收缩为产业研究院技术预研，负责人离职、团队大幅缩减；云鲸则在谨慎深耕中承受增长焦虑。同赛道企业，正以不同姿态经历同一场压力。
消费电子行业大致遵循“技术奇点—市场繁荣—效率竞争—价值转移”的演进轨迹，这是产业走向成熟的必经阶段。当下，智能清洁行业正处在一个转折点上：全球登顶之后的调整并非意外，而是行业走向下一程前的集体沉淀。这场沉淀，恰恰是新周期的起点。
回望过去十年，中国品牌完成了从“跟跑”到“领跑”的跨越。而下一个十年，竞争逻辑正在被重写——从单一品类到多曲线协同，从参数竞赛到用户洞察，从“做一款好产品”到“搭一套好体系”。谁能率先完成这场跨越，谁就可能定义下一个十年的行业座次。
2026年6月，IDC数据显示，追觅在2026年第一季度量额首次登顶全球第一，石头科技、科沃斯、小米、云鲸分列第二至第五名。
但仅凭一个季度的出货量波动，很难被解读为行业格局就此重塑。季度排名受渠道备货、新品节奏等短期因素影响明显。行业焦点正在从“谁暂时领先”转向“谁能持续领先”，全年数据才是更稳定的标尺。
拉长时间维度看，行业鼻祖iRobot曾统治全球市场近二十年，接替它的石头科技先后在 2023年实现全球销售额登顶、2024年出货量首次登顶，并在2024、2025年连续拿下全球量额双第一。2025年全年，石头科技出货量580万台，份额17.7%；科沃斯、追觅分列二三位。
中国品牌赢下了全球，但赢得并不轻松。
据奥维云数据监测，2025年线上均价同比下降6%至3535元；技术端，激光导航、全能基站已成标配，技术溢价收窄；营销端也是费用高企，行业销售费用率逼近30%，获客成本持续攀升；线上CR5（某细分品类线上市场前五大品牌的市场份额总和）已达90.3%，行业集中度触顶；大疆等跨界者仍在入局，赛道愈发拥挤。
然而，行业还远未触及天花板。
据第三方报告数据显示，2025年扫地机器人市场规模增速达34.4%，与洗地机并列构成清洁电器增长的两大支柱；国内扫地机家庭渗透率不足10%；成熟市场如美国超过15%，国内一线城市接近25%，低线城市空间广阔。
此外，两股外部力量也在加速推动转型。
需求端，用户不再满足于“扫干净”单一功能，而是期待机器能主动发现脏污、协同全屋设备完成一整套清洁任务。
供给端，SLAM算法、AI视觉、运动控制等底层技术能力天然可迁移；AI与具身智能的融合使机器人从单一功能终端演进为具备感知、决策、行动闭环的系统。
终端消费需求升级与底层技术溢出，推动企业能力向外延伸，成为行业突破增长瓶颈的必然趋势。
于是，跳出扫地机，寻找新增长曲线成为行业的共同选择。科沃斯孵化添可，2025年添可营收81.17亿元，体量几乎与主品牌持平；石头科技发力洗地机、割草机器人等；追觅此前跨界大家电、无人机、汽车零部件等领域，据多家媒体报道，2026年6月追觅已完成一轮重大战略调整，将此前超过200个业务单元收拢至全屋智能清洁、智能家电、智慧出行、AI具身智能四大板块，汽车、手机等业务转入产业研究院做技术储备；云鲸深耕擦窗机器人、洗地机等细分品类。
表面动作各异，底层逻辑却高度一致：将扫地机上积累的技术能力迁移至新场景，重新定义增长曲线。智能清洁行业正从“单一品类主导”走向“多曲线协同”的转型期。
行业增速放缓、价格战持续升级、利润空间收窄，单一品类企业如同单腿行走。布局新增长曲线已成共识，但路径选择出现明显分化。
五大头部企业的战略分野，本质是对自身核心能力的认知：是“在能力圈内深挖”，还是“用能力圈去赌新的赛道”。
科沃斯、石头科技选择在能力圈边界内做全、做深；追觅曾以能力圈为支点撬动无边界生态，如今正在向能力圈内收缩；云鲸跳跃式押注智能清洁与家用服务机器人终局；小米则走“生态优先”路线，用“生态覆盖品类”——以庞大的用户基础和渠道网络为底盘，先搭平台，再填充产品。扫地机只是小米生态链中的一环，而非原点。
五条路径各有逻辑，也各有代价，最值得关注的是，同样以扫地机为原点的石头与追觅，走出了截然相反的方向。
追觅一度将扫地机上锤炼出的高速数字马达视为“万能支点”，试图以此为圆心向汽车、手机、大家电、无人机等领域放射性跳跃——不是用生态覆盖品类，而是试图用一个个支线品类反哺出一个生态。但据多家媒体报道，进入2026年6月，追觅已完成一轮重大战略调整，汽车、手机等业务不再独立推进量产，统一转入产业研究院，仅保留技术研发职能；此前超过200个业务单元收拢为四大核心板块。无边界扩张的叙事，正在向能力圈内收缩。
石头科技则始终选择向内深耕，锚定“清洁”这一核心领域，从扫地机到洗地机，从洗地机到割草机，每一步都在能力圈边界内渐进延伸。这种扩张节奏，考验的是战略定力。
三组数据支撑了这一选择的合理性：2025年研发投入14.2亿元，同比增长46.13%，研发人员增至1481人，占员工总数近43%；这些投入已见成效，以洗地机为核心的其他智能电器产品销量同比增长250.45%，毛利率提升5.45个百分点；扫地机主业全球市占率连续两年居年度第一。
区域布局上，2025年石头科技海外收入占比首次超过国内，亚太区销售负责人李平表示，国内是创新与技术的引擎，海外是深度经营的引擎，两者共同驱动公司发展。
从公司高层的表态中，可以看到一种不随市场情绪起伏的定力：能力圈内克制地扩张，不碰不懂的领域，不做没有技术根基的品类，在每一个高确定性的细分品类上持续深耕。当追觅的无边界叙事开始向能力圈内收缩，石头科技向内深耕的路径反而显露出更确定的长期价值——这些品类串联起来，便是一张难以拆解的生态网。
家庭场景充满随机性与复杂性，持久的竞争力不取决于短期市场份额的数字游戏，而取决于能否将对用户真实痛点的深度理解构筑为坚实的竞争壁垒。
奥维云网董事长杨东文在“2026中国AI机器人产业领袖峰会”上指出，清洁电器行业正从“功能替代”迈向“智能进化”。行业破局的关键在于“三维协同、双向拓展”：做强供应链底座，攻克电机、传感器等关键部件；推动品类跨界融合与智能进化；深耕全球化渠道，构建国内线下体验深耕、海外市场多点突破的全域增长引擎。
这套框架指向的终点只有一个——用更可靠的技术、更懂用户的产品和更完整的场景覆盖，回应那些被参数竞赛长期掩盖的真实清洁痛点。
在解决用户痛点上，各品牌路线不同。
科沃斯倾向于用“家庭服务机器人家族”回应“全场景省心”的需求，解决的是用户痛点的广度问题；追觅围绕具体痛点做单点突破，同时以高速数字马达为支点跨界跳跃，不过据多家媒体报道，其跨界业务已从扩张转向收缩，单点创新的持续性与跨品类迁移的可行性正面临现实检验；云鲸则在“拖地”这一个点上做到极致；小米以米家生态为底盘，以极致性价比与跨场景联动能力吸引用户。
几家的路径各有侧重，而石头科技的路线与前四者不在同一个维度上竞争。它既不是靠生态覆盖，也不是靠品类堆砌，而是从“场景”出发定义产品，每一项技术突破都有明确的场景指向：轮足爬楼方案让清洁区域覆盖了“楼梯盲区”，五轴仿生机械手减轻了扫地机工作前的“人工前置整理”负担，180°C蒸汽热水洗地技术直面重油污与细菌难题——每一项技术突破，都对应一个被行业长期讨论但未被充分解决的具体问题，而非对参数指标的简单追高。
短期来看，克制的扩张节奏似乎少了几分市场热度；但放眼长期，扎实的技术底座、不断壮大的品类矩阵、海内外协同的市场布局，共同构筑起难以撼动的竞争壁垒。
市场是最真实的检验。
据奥维云网数据，2026年618大促期间，石头科技销额同比增长23%，位列清洁电器品牌榜第一；扫地机品类市场份额为35.73%，稳居行业第一；洗地机品类市场份额快速增长至27.22%，位居行业第二，与第一名添可的市场份额仅相差1.02个百分点。
此外，根据主流电商平台发布的数据，石头扫地机P20 Max全平台销量达32万台，稳居京东扫地机器人新品Top 1、天猫扫地机器人热卖榜Top 1；洗地机方面，石头A30 Pro 2.0荣获京东洗地机新品Top 1，石头A30系列荣获天猫洗地机热卖榜&好评榜Top 1。
从行业视角看，清洁电器在经历高速增长之后，功能堆叠式的增量空间在收窄，对用户真实使用场景的响应能力正在成为品牌之间更核心的区分变量。在路径选择的背后，是不同的资源禀赋、技术积累和战略判断，并最终由时间和市场来验证。
中国市场素来是全球清洁电器的“极致试炼场”：多元的居住形态、高度细分的清洁需求与充分的行业竞争，推着所有品牌跳出参数比拼的舒适区，转向对用户真实生活场景的深度挖掘与精准回应。
毋庸置疑，“引领全球”将是中国品牌未来的常态化市场站位，更该看到的是位次背后的产业质变：整个行业的发展逻辑，已经从“做一款好产品”转向“搭一套好体系”，从“抢短期份额”转向“筑长期壁垒”。
而中国智能清洁行业正带着在本土市场淬炼出的用户洞察与长期主义，在全球产业的分化浪潮中，稳步奔赴属于自己的下一个黄金时代。
本文来自微信公众号“亿欧网”（ID：i-yiou），作者：南山南，36氪经授权发布。
发布时间：2026-06-26 13:09
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