【导读】当下AI行业正在完成一次深刻的能力分层：大模型解决了数字世界的信息处理与内容生成，而物理AI，或者说具身智能的核心使命，是让人工智能拥有实体载体，进入真实的三维空间自主感知、预判并采取行动。行业普遍认为，一套成熟的物理AI系统必须构建“实时感知—物理规则推演—动态决策”的完整闭环，这无异于在物理世界中部署一台持续运转的实时搜索引擎。它不同于处理静态文本的大模型，必须不间断接收来自现实世界的动态信号，理解距离、惯性、摩擦、人车交互等客观物理规律，在毫秒级时间窗口内推演未来数秒的环境变化，并做出安全而精准的动作响应。
审视所有潜在的物理AI载体——人形机器人、工业机械臂、家用服务机器人——它们中的绝大多数至今仍被长期困在实验室仿真环境或极小范围的示范项目中，难以形成常态化、可持续的商业运营网络。与之形成鲜明对比的是，自动驾驶凭借完整的开放道路落地场景、高度标准化的硬件体系、以及“数据+营收”持续双循环的商业模式，已经成为全球范围内唯一实现大规模商业化运行的物理AI赛道。
在自动驾驶的众多细分方向中，市场目光长期以来更多被Robotaxi、干线重卡等高话题度领域所吸引。然而，从长期产业自我造血能力、技术迭代的真实价值、以及全球政策适配度这三个核心维度来衡量，真正能够支撑物理AI持续进化的，其实是两条更贴近城市肌理的开放道路赛道：全域无人配送物流与城市公共自动驾驶接驳巴士。二者并非局限在园区内部的低速试验车辆，而是已经驶入城市主干道、文旅环线乃至跨国公交路网，进行全天候、常态化的商业运营。
一套能够商用的物理AI系统，远非单纯的算法模型叠加硬件设备。想要真正脱离实验室、走向大规模量产投放，必须同时跨越三道硬性门槛：可批量复制的标准化硬件体系、来自真实世界的持续数据供给、以及能够自我造血的可持续商业模式。这
三道门槛，恰恰是其他具身智能赛道短期内难以追及自动驾驶的根本原因所在。
任何具备自主行动能力的物理载体，都需要一整套从感知、计算到底盘控制的完整硬件链路。当前人形机器人赛道仍处于硬件路线高度碎片化的阶段，各家厂商自研驱动单元、传感模组和运动控制组件，缺乏统一的供应链标准，单台成本居高不下，根本无法支撑大规模部署；工业机械臂则仅适配固定静态工位，其感知系统无法应对开放道路中千变万化的动态障碍。
经过十余年的产业沉淀，自动驾驶已经形成了高度成熟的通用供应链体系：视觉摄像头、毫米波雷达、车载激光雷达、车规级域控制器、纯电动量产底盘，均已实现标准化批量采购。无论是面向货运场景的全域配送车辆，还是承载客运的自动驾驶巴士，其底层感知架构与算力平台具备极高的复用性。这使得企业能够快速组建百台、千台级别的规模化车队，搭建覆盖整座城市的移动感知网络。这套可低成本复制的硬件基础，是物理AI实现大规模铺开的先决条件。
物理世界充满了无穷无尽的长尾场景——突然横穿的行人、前车急减速、湿滑路面的制动距离变化、临时堆放的施工路障——仅依靠仿真数据集训练出的模型，必然面临严重的“虚实鸿沟”。AI只有在真实道路上持续运行，不断捕捉这些动态交互画面，才能逐步修正其对运动轨迹、碰撞边界、空间距离等物理因果关系的推理逻辑。
绝大多数具身智能赛道至今只有仿真训练场景，缺乏商业化车队持续产出原生实景数据，长期依赖外部资本输血来维持研发。而自动驾驶行业已经形成了一个独特的正向循环：穿梭于城市路网的配送车和公交车队，24小时不间断采集多元化真实路况数据，回传云端持续迭代物理推理模型；与此同时，车队运营本身便能产生稳定的现金流——配送端收取B端物流服务费，公交端依托票务收入与公共交通配套补贴获得持续收益，运维、数据标注、模型训练等成本可由运营收入逐步覆盖。一边为物理AI的进化源源不断供给真实场景数据，一边自主产生营收反哺研发投入，这套双闭环体系，目前仅在自动驾驶赛道完整成立。
通用人形机器人至今缺乏完整的户外上路法规体系，安全责任界定、事故赔付机制、准入门槛几乎全部空白，大规模投放的合规风险极高。相比之下，全球主要国家针对自动驾驶已建立起清晰的分级落地规则，根据道路等级、载客属性、运营范围等因素实施分层管控，为物理AI模型留出了循序渐进的试炼空间。
企业可以先在客流可控的景区环线完成基础安全验证，再逐步拓展到城市次干道、核心主干道，最终落地于高密度国际化城市公交网络，分阶段完成物理AI系统的全场景安全校验。这条渐进式落地路径，与当下物理AI技术的实际成熟度完美匹配，大幅降低了新技术试错的边际成本，也为行业持续积累开放道路大规模运营经验提供了制度保障。
综合以上三大底层条件不难看出，自动驾驶是物理AI落地无可替代的先行载体，是整个具身智能产业天然的现实试验场。
自动驾驶赛道分支众多，但能够长期稳定造血、持续为物理AI底层模型提供多元场景样本、并适配全球城市基建体系的，高度集中在全域无人配送物流与城市公共自动驾驶接驳巴士两大开放道路赛道。两类车型均可完整行驶于城市主干道、城乡干线乃至跨国公交路网，不受封闭园区低速场景的限制，能够长期提供高复杂度的人车混行实景数据。
行业中对无人配送普遍存在一个认知误区，认为它只是小区内部或园区短途的代步小车。事实上，当前主流量产配送车型均已具备公开道路全时段行驶资质，运营场景覆盖仓到店干线、乡镇双向物流、医药物流、商超即时补货等多元业态，全国多座城市已落地常态化运营的规模化车队。
国内新石器与九识智能是该赛道的代表性玩家。两家企业均推出了适配全路况的L4级全域车型，落地覆盖国内数百座城市。新石器采用运力服务模式，向零售、快递、医药等行业客户输出全天候无人运输能力，在青岛、深圳等城市主干道落地常态化项目，单条线路日均处理数千单配送量，有效降低了短途货运的人力成本。九识智能则弱化了对高精地图的依赖，使车型能够适配城市道路、山区乡道等复杂路况，在城乡双向物流场景中落地运营，填补了县域到乡村驿站之间的末端运力缺口。
从物理AI技术演进的角度来看，全域配送车队常年接触重载运输、窄路会车、乡村非标准化道路等乘用车极少遇到的场景，能够为系统补充重载惯性、陡坡制动、非机动车无序穿行等特殊物理推理样本，显著拓宽世界模型的场景泛化边界。在商业化层面，配送赛道依托B端刚性物流需求，不涉及载人场景下高额人身赔付风险，规模化投放后能够快速实现正向毛利，持续为物理AI研发提供稳定的资金回流。
自动驾驶巴士的定位是城市公共交通的有力补充，车型适配景区环线、城市主干道、跨国核心公交路网，并可兼顾客运与小件顺路货运，提升车辆资产全时段使用效率。当前，国内文旅场景与海外国际化城市均有成熟落地案例。
在国内，日照万平口滨海旅游线路是一条典型的公开道路自动驾驶公交落地样本。整条线路贯穿景区主干道，节假日常年面临高密度潮汐客流，车辆在持续的人车混行环境下稳定运行，不仅积累了宝贵的客流慢行交通场景数据，同时依托文旅客流与配套补贴，成功跑通了景区运营的商业模式。
更具行业里程碑意义的，是新加坡将自动驾驶巴士正式纳入官方常规公交网络的落地实践。该项目的全球标杆价值体现在三个层面：
第一，技术准入标准极高。 新加坡拥有全球最严苛的智慧交通认证与安全管控标准，加之多雨气候、靠左行驶规则、高密度城市路网，共同构成了极高的测试门槛。能够在此实现常态化公交运营，充分证明开放道路自动驾驶方案已经达到国际商用级别的成熟度。
第二，运营模式具有突破性。 不同于多数国家仅在园区或景区进行试点，新加坡直接将自动驾驶巴士并入城市公共交通主干线，与传统公交统一调度、票务管理，证实了自动驾驶巴士可以作为正统的公共交通基础设施长期、稳定运营。
第三，数据价值具备跨国通用性。 高密度国际化通勤路网、多元文化背景下的行人行为习惯，共同为物理AI模型供给宝贵的跨国通用场景样本，形成了一套可向东南亚、欧美城市直接复制的落地范式。蘑菇车联在国内多个城市积累的开放道路公交运营经验，包括复杂路口通行、混合交通流交互等。也为新加坡项目的场景适配提供了重要技术参照，进一步验证了自动驾驶巴士方案在不同交通生态下的可迁移性。
在商业化层面，自动驾驶公交可依托城市公共交通配套补贴锁定基础收益，叠加沿线小件物流增值业务，拉长车辆每日的运营时长，构建起抗周期、可持续的盈利模型。
结合全球实车运营数据与学术研究结论，行业已经形成了一条清晰的技术递进链路：两条开放道路自动驾驶赛道处于物理AI技术孵化的最前端，正在持续为全产业沉淀通用具身智能能力。
第一步，全域无人配送车队与自动驾驶巴士大规模车队常态化运行，在城市、乡镇、景区、国际化主干道等多元开放场景中持续采集真实世界数据，迭代完善感知融合、物理因果推演、多车协同调度等整套底层能力，完成低成本、大规模的真实世界工程验证。
第二步，经过千万公里真实路况打磨成熟的物理推理模型、多传感器融合硬件架构、云端调度体系，具备双向迁移能力：向上可赋能Robotaxi、长途干线重卡等高阶自动驾驶场景，向下可适配港口、园区等封闭场景的智能设备，形成完整的产业技术溢出效应。
第三步，长期积累的开放道路动态交互推理能力，能够反向反哺人形机器人、工业通用具身设备等赛道的研发进程，有效缓解其他物理AI领域普遍面临的仿真与现实脱节、真实场景样本严重不足的核心难题。
简而言之，全域无人配送与城市自动驾驶巴士，不仅是自动驾驶产业自身的核心盈利赛道，更是整套物理AI产业的通用试验载体。所有需要在真实世界中自主行动的智能硬件，都可以依托这两条赛道完成技术试错、数据积累与商业化验证，再向更高难度、更多品类的物理AI产品延伸。
站在2026年产业节点的客观视角审视，人形机器人、概念化的全域Robotaxi更多属于远期技术想象，短期内难以形成产业级的自我循环；自动驾驶才是物理AI落地最现实、最成熟的路径，而全域无人配送与城市公共自动驾驶接驳巴士，则是决定整条具身智能产业能否穿越资本周期、实现全球化可持续发展的核心主线。
物理世界实时推演的终极落地载体，从来不是实验室中单台演示的机器人原型，而是遍布全球城市路网、持续运转、自我造血的开放道路自动驾驶车队。
本文来自微信公众号“山自”，作者：Rayking629，36氪经授权发布。
发布时间：2026-07-07 22:19
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